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Credit Suisse trata de cerrar venta de activos antes de concretar su plan de reestructuración

Credit Suisse trata de cerrar venta de activos antes de concretar su plan de reestructuración
Credit Suisse trata de cerrar venta de activos antes de concretar su plan de reestructuración   -   Derechos de autor  Thomson Reuters 2022   -  
Por Reuters

<div> <p>Por Oliver Hirt, John O’Donnell y Noele Illien</p> <p>ZÚRICH/FRÁNCFORT, 20 oct – Credit Suisse se apresura a concretar la venta de partes de su negocio con el objetivo de limitar el efectivo que necesita de los inversores, dijo una persona con conocimiento directo del asunto, a pocos días de que el banco presente un plan de reestructuración.</p> <p>El asediado banco suizo quiere poner fin a una serie de escándalos y acciones legales en una reorganización que probablemente le haga reducir su volátil negocio de banca de inversión en Londres y Nueva York para centrarse en la banca para ricos en Suiza.</p> <p>La reestructuración está siendo observada de cerca por el regulador suizo Finma, que está en contacto regular con el banco, dijo una segunda persona familiarizada con el asunto, destacando la sensibilidad de la renovación.</p> <p>Sin embargo, a pocos días del anuncio del 27 de octubre, sigue sin estar claro qué negocios pueden venderse y a qué precio, piezas fundamentales en un rompecabezas que determinará cuánto puede pedir el banco a los accionistas.</p> <p>Analistas han dicho que la empresa podría necesitar hasta 9.000 millones de francos suizos (9.000 millones de dólares) como parte de la reorganización, parte de la cual podría provenir de los inversores y parte de la venta de activos.</p> <p>La dirección tiene la intención de vender negocios, como productos titulizados, de su banco de inversión, dijo la primera fuente, añadiendo, sin embargo, que las negociaciones probablemente durarán hasta el último minuto antes de que se anuncie la reestructuración.</p> <p>El banco ha lanzado recientemente un proceso que podría ver su brazo de gestión de activos en Estados Unidos vendido, dijo recientemente otra fuente a Reuters, con expresiones iniciales de interés a finales de esta semana. Sin embargo, no había ninguna garantía de venta.</p> <p>Credit Suisse también está considerando la posibilidad de escindir parte de su negocio de asesoramiento y banca de inversión, que podría atraer a inversores externos y denominarse First Boston, según Bloomberg.</p> <p>Si estas operaciones no se materializan o no alcanzan las expectativas, Credit Suisse recurrirá a una ampliación de capital, dijo esa fuente. El banco declinó hacer comentarios, antes de su anuncio oficial.</p> <p>EN <span class="caps">PICADO</span></p> <p>Credit Suisse, uno de los mayores bancos de Europa, está tratando de recuperarse de una serie de escándalos, entre ellos la pérdida de más de 5.000 millones de dólares por la quiebra de la firma de inversión Archegos el año pasado, cuando también tuvo que suspender los fondos de clientes vinculados a la fallida financiera Greensill.</p> <p>A principios de este mes, en un movimiento inusual, el Banco Nacional Suizo, que supervisa la estabilidad financiera de los bancos de importancia sistémica en Suiza, dijo que estaba vigilando la situación de Credit Suisse.</p> <p>Esto se produjo después de que especulaciones sin fundamento sobre el futuro del banco en redes sociales hicieran que sus acciones cayeran en picado. El presidente del banco ha dicho que su capital es sólido. El precio de las acciones se ha reducido aproximadamente a la mitad este año.</p> <p>El banco ya se había puesto en contacto con los inversores para aumentar el capital, según fuentes familiarizadas con el asunto, lo que indica que la venta de activos, como su hotel Savoy en Zúrich, podría no ser suficiente.</p> <p>Credit Suisse ha contratado a Royal Bank of Canada para que le ayude a organizar una ampliación de capital con el fin de apuntalar sus finanzas y asegurar los fondos para la reestructuración, según otra persona familiarizada con el asunto.</p> <p>Morgan Stanley también está trabajando en la ampliación de capital, según la primera fuente.</p> <p>Además de atraer el escrutinio de los reguladores suizos, el episodio también ha llamado la atención de los legisladores del país.</p> <p>“Espero que anuncien que la parte estadounidense del negocio se reducirá; la banca de inversión de Estados Unidos debe reducirse”, dijo Thomas Matter, un importante parlamentario del Partido Popular Suizo, el mayor partido del país en el parlamento y parte de la coalición de Gobierno.</p> <p>“Me preocupa más que Credit Suisse sea comprado a precio de ganga por un banco estadounidense”, afirmó.</p> <p>Ray Soudah, presidente de la empresa suiza especializada en fusiones y adquisiciones Millenium Associates, dijo que las cesiones corren el riesgo de convertir a Credit Suisse en “un objetivo aún mayor”.</p> <p>“Esto mermará aún más el valor de la empresa, porque reduce sus ingresos”, dijo.</p> <p>La semana pasada, el presidente de Credit Suisse, Axel Lehmann, que asumió el cargo en enero, se comprometió a reformar el banco tras un 2021 “horrible” en el que perdió miles de millones de dólares, la mayor pérdida de su historia. Ian Lapey, gestor de Gabelli Global Financial Services Fund, accionista del banco, dijo que éste debe esbozar un plan ambicioso para mantener a los inversores de su lado, como por ejemplo reduciendo el tamaño de su banco de inversión.</p> <p>“Si la empresa presenta un plan que esencialmente hace un par de cambios menores y aspira a captar capital con una ampliación, será muy difícil”.</p> <p/> </div>