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La china Didi cubre en un día una oferta de salida a bolsa de 4.000 millones de dólares -fuentes

Por Reuters
Chinese ride-hailing giant Didi targets over $60 billion valuation in NYSE debut
Chinese ride-hailing giant Didi targets over $60 billion valuation in NYSE debut   -   Derechos de autor  Thomson Reuters 2021
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Por Scott Murdoch, Julie Zhu y Yilei Sun

24 jun – Una oferta pública inicial (OPI) de la china Didi Global Inc en Nueva York para captar hasta 4.000 millones de dólares ha sido totalmente cubierta en el primer día de su proceso de prospección de la demanda o “bookbuild”, pese a que algunos inversores temen que el endurecimiento de las normas pueda dañar el crecimiento, según dijeron fuentes con conocimiento directo del proceso.

La oferta será la mayor venta de acciones en Estados Unidos por parte de una empresa china desde que Alibaba recaudó 25.000 millones de dólares en 2014, y es probable que sea la mayor salida a bolsa estadounidense de este año.

La empresa, que ofrece servicios de viajes compartidos, no respondió a una solicitud de comentarios sobre su ejercicio de “bookbuilding”, que en principio se prolongaría hasta el martes, cuando se fijará el precio tras el cierre del mercado estadounidense, según un documento con los términos de la operación al que tuvo acceso Reuters.

“Muchos inversores todavía dudan de que Didi pueda mantener un alto ritmo de crecimiento en su negocio principal de transporte por carretera en China”, según dijo un posible inversor de un fondo de inversión con sede en Hong Kong, que pidió no ser identificado ya que no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación.

“Su cuota de mercado ya es muy alta en las grandes ciudades, lo que significa que hay un espacio limitado para su crecimiento futuro”, añadió la fuente.

“También es un reto para la empresa expandirse en las ciudades de menor nivel debido a la creciente competencia de los rivales, por no mencionar el potencial impacto de una represión regulatoria”.

El objetivo de valoración de Didi es menor que la horquilla prevista inicialmente de entre 80.000 y 100.000 millones de dólares, porque los posibles inversores expresaron su preocupación respecto de las perspectivas de crecimiento y la posibilidad de una regulación más estricta de las empresas tecnológicas chinas, dijeron las fuentes.

Didi tiene previsto comenzar a cotizar en bolsa el miércoles 30 de junio, tras una breve presentación a inversores.