El encarecimiento de la energía avivó los temores de inflación, mientras las dudas sobre el gasto en IA lastraban a las tecnológicas; los inversores buscaron refugio en la deuda de EE.UU. y el coste de financiación de Francia se mantuvo por encima del 5 %.
Las Bolsas asiáticas han cerrado este viernes mayoritariamente en rojo después de la última oleada de ventas en valores de inteligencia artificial, que ha lastrado a los mercados de todo el mundo y ha provocado la peor sesión del índice de referencia S&P 500 desde julio.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Los precios del petróleo se situaban este viernes en sus niveles más altos desde mayo por la preocupación por la guerra con Irán, con el crudo Brent cotizando a 113,73 dólares por barril a primera hora, un 0,5% más tras el repunte del 4% de la sesión anterior. El Brent cerró el jueves en 113,17 dólares. El crudo de referencia en EE.UU., el West Texas Intermediate, subió un 0,6% hasta 100,08 dólares por barril.
El petróleo repuntó el jueves después de que los mortales atentados en Arabia Saudí avivaran el temor a que un conflicto regional a gran escala pueda estrangular aún más el suministro energético mundial.
Además de la prima de riesgo, el fuerte aumento de los costes de envío está encareciendo la entrega de petróleo.
A mediados de octubre, el coste de enviar crudo desde el golfo Pérsico a Asia en un gran petrolero había subido por encima de 37 dólares por barril, más de cinco veces su nivel anterior al inicio de la guerra, según 'MarketWatch'.
Los precios del gas también se dispararon. Los futuros de noviembre del índice de referencia europeo, el holandés TTF, se negociaron el jueves por encima de 90 euros por megavatio hora.
Las dudas sobre la expansión de la IA golpean a las Bolsas
El jueves, en EE.UU., el S&P 500 cayó un 1,2%, mientras que el índice compuesto Nasdaq se desplomó un 2,6%. La debilidad de los valores tecnológicos fue tan acusada que ocultó la fortaleza en otras partes del mercado estadounidense, donde la mayoría de los valores registraron subidas. El Dow Jones Industrial Average sumó menos de un 0,1%.
Los valores vinculados a la IA han experimentado fuertes bandazos ante el temor de que su auge esté en peligro por lo caro que se ha vuelto endeudarse para construir centros de datos y comprar más chips de IA. Los inversores temen que las cotizaciones se hayan disparado demasiado tras años de euforia, pese a que las empresas del sector siguen registrando crecimiento.
Meta Platforms, que está impulsando su agente de IA Muse, perdió un 7% tras presentar unos ingresos trimestrales superiores a lo esperado por los analistas, aunque su beneficio quedó por debajo. La compañía detrás de Facebook e Instagram también afirmó que introducirá una nueva clase de acciones sin derecho a voto, lo que le dará otra vía para financiar sus inversiones en IA y otros gastos, preservando al mismo tiempo el poder de voto de los accionistas actuales.
Tesla retrocedió un 3,1% después de informar de que su beneficio del tercer trimestre superó las expectativas de los analistas, aunque sus ingresos fueron inferiores a lo previsto.
La oleada global de ventas en valores de IA hizo caer un 4,4% a Nvidia. Como el gigante de los chips es la mayor empresa de Wall Street por capitalización bursátil, los movimientos de su acción pesan más que los de cualquier otra en el S&P 500 y fue el principal lastre del índice.
CoreWeave, que se ha endeudado para comprar chips de IA de Nvidia y alquilar el acceso a ellos a través de sus servicios en la nube, se ha mostrado especialmente inestable en las últimas semanas por las dudas sobre su deuda. La compañía cayó un 10,1%.
Los valores tecnológicos afrontan nuevas pruebas la próxima semana, cuando Microsoft, Amazon y Alphabet presenten sus resultados. La próxima decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal también está prevista para la próxima semana, el miércoles 28 de octubre.
Temores en el mercado de bonos
Las preocupaciones por los elevados niveles de deuda pública y los presupuestos tensionados pesan sobre muchas economías desarrolladas. Las protestas en toda Francia han aumentado la presión sobre el Gobierno para incrementar el gasto, lo que podría añadir aún más deuda.
La rentabilidad del bono francés a 10 años se situó en torno al 5,07% a última hora del jueves, frente al 3,34% del alemán, lo que deja la diferencia en unos 173 puntos básicos. La rentabilidad del bono italiano a 10 años rondaba el 4,61%.
Los temores sobre la deuda y la inflación habían contribuido a provocar una gran oleada de ventas en el mercado mundial de bonos, que llevó los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a sus niveles más altos en décadas.
Sin embargo, los rendimientos estadounidenses cayeron con fuerza el jueves, ya que los inversores compraron bonos del Tesoro en busca de activos más seguros mientras se desplomaban las acciones de IA.
La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años cayó hasta el 4,97% desde el 5,13% del cierre del miércoles y desde más del 5,30% a principios de este mes. La caída diaria de 16 puntos básicos supuso un movimiento brusco para el rendimiento de referencia.
El descenso de los rendimientos del jueves se produjo pese a que otro informe sugería que la economía estadounidense podría estar comportándose mejor de lo que preveían los economistas. Las nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo disminuyeron en 6.000, hasta 194.000 la semana pasada, su nivel más bajo desde julio, lo que sugiere que los despidos siguen siendo reducidos.
Los inversores seguirán también este viernes las encuestas preliminares de actividad empresarial para la zona euro, el Reino Unido y EE.UU., en busca de señales sobre cómo los mayores precios de la energía y los costes de financiación están afectando al crecimiento.
En otros mercados, a primera hora del viernes, el dólar estadounidense subió hasta 156,93 yenes japoneses desde 156,77 yenes. El euro se mantuvo sin cambios en 1,1215 dólares. La libra esterlina se negoció en 1,3391 dólares.
Los futuros del oro cayeron casi un 1% hasta 4.020,20 dólares la onza.