La empresa finlandesa de ascensores Kone casi duplica su tamaño con la que la prensa del país considera la mayor adquisición corporativa realizada en Finlandia.
El fabricante finlandés de ascensores KONE anunció este miércoles la compra de su rival alemán TKE en una macrooperación en acciones y efectivo que valora TKE en 29.400 millones de euros. El grupo resultante de la fusión será casi el doble de grande que la actual KONE, con más de 100.000 empleados en más de 100 países y una facturación anual de unos 20.500 millones de euros, según un comunicado conjunto de ambas compañías.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Un consorcio en el que participan los fondos de capital riesgo Advent y Cinven es el propietario de TKE. El nuevo grupo tendrá su sede en Finlandia y estará dirigido por el actual consejero delegado francés de KONE, Philippe Delorme.
"Esta operación, que revitaliza el sector, reúne a dos empresas globales excepcionales con posiciones geográficas y plataformas de innovación altamente complementarias", señalaron en el comunicado conjunto.
La adquisición da a KONE un acceso reforzado a los mercados de América y a contratos rentables de servicio y mantenimiento. "La presencia de KONE en Asia se ve complementada por la implantación de TKE en América, y TKE abre nuevas geografías para KONE, lo que da lugar a una presencia global bien equilibrada".
La operación es la mayor adquisición corporativa jamás realizada en Finlandia, según los medios finlandeses. El consorcio propietario de TKE recibirá 5.000 millones de euros y 270 millones de acciones de la nueva KONE, valoradas en 15.200 millones de euros, y controlará el 33,8 % de la nueva entidad, según el comunicado.
Los dos grupos prevén sinergias anuales en forma de mayores beneficios o ahorros de costes de 700 millones de euros gracias a la operación. Se espera que la nueva compañía mantenga una sólida calificación crediticia de grado de inversión a la vez que genera un fuerte flujo de caja.
La operación, que aún debe recibir el visto bueno de los reguladores y de los accionistas, previsiblemente se completará en 2027.