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¿Cómo afectará esta semana electoral marcada por Francia y Reino Unido a los mercados financieros?

Un hombre pasa junto a un cartel del euro en el vestíbulo del Banco Central Europeo en Fráncfort, Alemania,
Un hombre pasa junto a un cartel del euro en el vestíbulo del Banco Central Europeo en Fráncfort, Alemania, Derechos de autor MATTHIAS RIETSCHEL/AP2009
Derechos de autor MATTHIAS RIETSCHEL/AP2009
Por Tina Teng
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Este artículo se publicó originalmente en inglés

La semana se centrará en los principales datos económicos y acontecimientos políticos, como las lecturas de inflación de la zona euro, los datos de empleo de EE.UU. y las elecciones generales del Reino Unido.

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Los mercados financieros se centrarán en varios datos económicos clave que podrían marcar las tendencias durante la semana. En la zona euro se publicará la estimación de la inflación de junio, mientras que los líderes de los bancos centrales mundiales intervendrán en el Foro del BCE.

Además, en EE.UU. se publicarán datos clave sobre el empleo, que proporcionarán información sobre la trayectoria de los tipos de interés de la Reserva Federal. Las elecciones generales del Reino Unido también estarán en el punto de mira.

Mercados financieros de Europa

Alemania publicará su IPC preliminar de junio. La inflación anual del país aumentó hasta el 2,4% en mayo, el nivel más alto en cinco meses. Los costes de los servicios fueron el principal motor de la subida de precios. El consenso prevé que la inflación alemana se mantenga estable, con un aumento intermensual del 0,2% en junio.

Y lo que es más importante, Eurostat publicará la estimación inicial de los datos de inflación de la zona euro, basada en los precios de la energía y los informes preliminares del Índice de Precios al Consumo (IPC) de 13 Estados miembros de la zona euro. La inflación anual subió al 2,6% en mayo desde el 2,4% de abril, el nivel más alto en tres meses.

El repunte de los precios de la energía fue el factor que más contribuyó al aumento. Las primeras publicaciones de las principales economías de la zona euro indican que la inflación podría enfriarse ligeramente en junio, con un consenso que sugiere que los precios al consumo subirán un 2,5%, y que la inflación subyacente, excluidos los alimentos y la energía, bajará al 2,8% desde el 2,9% del mes anterior.

Por otra parte, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, intervendrá el miércoles en el foro del BCE y ofrecerá orientaciones sobre la trayectoria de los tipos de interés y las perspectivas económicas del banco central.

Por otra parte, el jueves 4 de julio se celebra la votación de las elecciones generales en el Reino Unido. Según el último sondeo de Politico, el Partido Laborista de centro-izquierda lidera con un 42% de apoyo, mientras que el Partido Conservador de centro-derecha en el poder se ha quedado muy rezagado, con un 20%, seguido del Partido Reformista populista de derechas, con un 18%.

La caída de los conservadores a un mínimo histórico y el aumento del apoyo a los reformistas reflejan los resultados de las elecciones europeas, que han puesto de manifiesto el descontento de los ciudadanos por el aumento del coste de la vida.

Mercados financieros de Estados Unidos

Será una semana de negociación acortada en Wall Street debido a la festividad del Día de la Independencia. En EE.UU., la atención se centrará en el mercado laboral del país y en las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). El presidente de la Fed, Jerome Powell, también hablará en el Foro del BCE, que será un evento clave para los mercados mundiales.

El miércoles, los datos de ofertas de empleo JOLTS de mayo proporcionarán un indicador adelantado de la salud general del mercado laboral estadounidense. Las ofertas de empleo cayeron a poco más de 8 millones en abril, el nivel más bajo desde febrero de 2021, lo que sugiere que el mercado laboral del país se está enfriando. Tras estos datos, el viernes se publicará el informe de nóminas no agrícolas de junio, que ofrecerá más información sobre la situación del empleo.

El miércoles también se publicarán las actas de la reunión del FOMC, que ofrecerán pistas sobre la senda de tipos de interés de la Fed. En su reunión de junio, el banco de reserva mantuvo los tipos de interés en una horquilla del 5,25% al 5,5% y previó un único recorte de tipos este año, en lugar de los tres previstos en la anterior reunión de marzo.

EE.UU. añadió 272.000 nuevos puestos de trabajo en mayo, frente a los 165.000 de abril, pero la tasa de desempleo subió al 4% por primera vez desde enero de 2022. A pesar de estos signos de suavización, el mercado laboral del país sigue ajustado, lo que puede seguir retrasando la decisión de la Fed de recortar los tipos. Las previsiones de consenso apuntan a que se crearán 189.000 nuevos puestos de trabajo y la tasa de paro se mantendrá en el 4%.

Mercados financieros de Asia-Pacífico

En Asia, la atención del mercado se centrará en las actas de la reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA), las ventas minoristas de Australia, los PMI manufactureros y no manufactureros Tankan de Japón y los PMI de servicios Caixin de China.

Las actas de la reunión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) pueden ser el acontecimiento de mayor interés, ya que es probable que el RBA vuelva a subir los tipos de interés en su próxima reunión de agosto debido a un resurgimiento de la inflación en el país. El mercado de futuros al contado indica una probabilidad del 45% de que el banco suba el tipo de interés al 4,6% desde el 4,35%. Sin embargo, las cifras de ventas al por menor han mostrado signos de desaceleración debido a los altos tipos de interés y al aumento del coste de la vida.

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