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Brasileña Nubank apunta a una valoración mayor a la de Itaú en salida a bolsa: fuentes

Buffett-backed Nubank to seek IPO valuation of over $55.4 billion - sources
Buffett-backed Nubank to seek IPO valuation of over $55.4 billion - sources   -   Derechos de autor  Thomson Reuters 2021
Por Reuters
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Por Anirban Sen y Carolina Mandl

BANGALORE/SAOPAULO, 25 ago – La empresa de tecnología financiera brasileña Nubank está buscando una valoración en su oferta pública inicial en Estados Unidos que superaría a la del principal prestamista del país, Itaú Unibanco Holding SA, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Si Nubank tiene éxito en colocar sus acciones para lograr una valoración mayor a los 55.400 millones de dólares de capitalización de mercado de Itaú, se situaría entre las mayores empresas de tecnología financiera del mundo, por delante de Robinhood Markets Inc, por ejemplo.

Una fuente añadió que en las últimas semanas los banqueros de Nubank han propuesto una valoración de hasta 100.000 millones de dólares, pero que es poco probable que el unicornio brasileño tenga una valoración tan alta en el momento de salir a bolsa.

En una reciente ronda de financiación liderada por Berkshire Hathaway Inc. de Warren Buffett, Nubank, que tiene 40 millones de clientes en América Latina, fue valorado en 30.000 millones de dólares.

Según un ranking de CBInsights, Nubank es el séptimo unicornio más valioso del mundo, por detrás de las fintech Stripe, Klarna y Revolut.

Nubank ha contratado a unidades de banca de inversión de Morgan Stanley, Goldman Sachs y Citigroup para que le ayuden a encabezar la colocación en Estados Unidos.