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EasyJet pedirá a los accionistas 1.700 millones de dólares tras rechazar una opa

EasyJet pedirá a los accionistas 1.700 millones de dólares tras rechazar una opa
EasyJet pedirá a los accionistas 1.700 millones de dólares tras rechazar una opa   -   Derechos de autor  Thomson Reuters 2021
Por Reuters
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Por Sarah Young

LONDRES, 9 sep – EasyJet ha rechazado una oferta de compra y, en su lugar, captará 1.700 millones de dólares de los accionistas para reforzar su posición en un mercado europeo que lucha por recuperarse de la pandemia de la COVID-19, dijo el jueves la empresa británica.

La aerolínea de bajo coste no identificó a la empresa interesada, pero dijo que la propuesta de compra de todas las acciones infravaloraba de manera clara el valor real de su negocio y que el ofertante había dicho que ya no estaba interesado en un acuerdo.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo a Reuters que la propuesta era de su rival de bajo coste Wizz Air, que declinó hacer comentarios.

El director ejecutivo de EasyJet, Johan Lundgren, dijo a los periodistas que el acercamiento estaba “muy sujeto a condiciones, lo que hacía que fuera muy incierto en términos de la materialización del mismo”.

La aerolínea dijo que la ampliación de capital prevista reforzaría su balance en caso de que continúe la recesión provocada por la COVID-19, y le permitiría aprovechar una recuperación previsible del mercado de la aviación en Europa en los próximos años, ampliando por ejemplo su presencia en aeropuertos clave mediante la compra de más franjas horarias de aterrizaje.

“Creo que es una oportunidad única en la vida”, dijo Lundgren.

EasyJet pretende arrebatar cuota de mercado a aerolíneas tradicionales como la propietaria de British Airways, IAG, y Air France-KLM, que están reduciendo sus operaciones de corta distancia.

Sin embargo, se enfrenta a la dura competencia de rivales de bajo coste Ryanair, la mayor aerolínea de Europa, y Wizz Air, que se han recuperado más rápido que easyJet durante el verano.

IAG también planea intensificar su oferta de bajo coste con una nueva filial en el aeropuerto londinense de Gatwick destinada a competir mejor con easyJet.

EasyJet dijo que en julio-septiembre esperaba que su capacidad fuera aproximadamente el 57% de los niveles anteriores a la pandemia. Ryanair transportó alrededor del 75% de su número normal de pasajeros en agosto, y Wizz hizo lo propio con más del 85% ese mes.

Las acciones de easyJet, que cotizaban en torno a los 1.550 peniques antes de que se produjera la pandemia a principios de 2020, cayeron hasta un 14% en las primeras operaciones de la sesión, hasta los 680 peniques, el mínimo desde enero, lo que refleja el gran descuento aplicado a la ampliación.

Recuperaban algo de terreno para cotizar un 9% por debajo de los 712 peniques a las 0951 GMT, con una capitalización bursátil de 3.330 millones de libras (4.590 millones de dólares). Las acciones de IAG bajaban un 2,6%, la mayor caída del FTSE-100, mientras que Wizz perdía un 2,2%.

La operación estipula que los accionistas podrán comprar 31 nuevas acciones por cada 47 existentes a 410 peniques cada una, un descuento del 35,8% sobre el precio teórico descontando los derechos (denominado TERP por sus siglas en inglés, es el precio de mercado que, en teoría, tendrá una acción tras la emisión de derechos para suscribir los nuevos títulos) de 638 peniques por acción el 8 de septiembre, dijo easyJet.

La emisión está suscrita por BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, Santander y Societe Generale.

EasyJet también ha anunciado una nueva línea de crédito renovable garantizada de 400 millones de dólares.

(1 dólar = 0,7264 libras)