16 nov - La empresa española Telefónica ha emitido a través de su filial neerlandesa Telefónica Europe obligaciones perpetuas subordinadas por 750 millones de euros.
En un comunicado publicado el martes, la compañía dijo que estos bonos híbridos devengarán un interés fijo del 2,880% anual desde el 24 de noviembre de 2021 hasta el 24 de mayo de 2028.
A partir de esa fecha, devengarán un interés fijo igual al tipo "swap" a seis años aplicable, más un margen del 2,866% anual hasta noviembre de 2031, del 3,116% anual hasta mayo de 2048, y del 3,866% anual desde ese día.
El cierre está previsto para el 24 de noviembre de 2021.
Los fondos obtenidos se destinarán a la financiación de proyectos dentro del marco de financiación sostenible de Telefónica.
La emisión se produce en paralelo al lanzamiento de una oferta de recompra de bonos híbridos por 3.250 millones euros.
En el comunicado sobre la recompra, la empresa indicó que "el objetivo de las ofertas es, entre otros, gestionar de forma proactiva la base de capital híbrido del emisor".