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Abengoa pone en marcha los trámites para lograr aceptación de la oferta de rescate de Terramar

Abengoa pone en marcha los trámites para lograr aceptación de la oferta de rescate de Terramar
Abengoa pone en marcha los trámites para lograr aceptación de la oferta de rescate de Terramar   -   Derechos de autor  Thomson Reuters 2021
Por Reuters

MADRID, 25 nov – La empresa española de ingeniería y energías renovables Abengoa indicó el miércoles que ha iniciado los trámites para autorizar una oferta del fondo de capital riesgo Terramar que en opinión de su directiva ofrece la única vía para salvar a la empresa de la liquidación.

En una comunicación al supervisor bursátil español, el consejo de Abenewco 1, “tras comprobar que el Acuerdo de Términos de la oferta vinculante presentada por Terramar Capital LLC cumple con los requisitos previstos en relación con la operación de reestructuración, ha acordado autorizar el inicio de los trámites necesarios para solicitar el consentimiento de los acreedores financieros”.

Abenewco 1, que posee la mayor parte de los activos y pasivos de su matriz y en la que trabajan la mayoría de sus 13.500 empleados, es la empresa objeto de la oferta y no forma parte del procedimiento de insolvencia en que se encuentra la matriz.

En el comunicado se indica que Terramar ha modificado su oferta vinculante por Abenewco 1, filial operativa de Abengoa, de modo que se ha eliminado la financiación interina, “sustituida por una financiación a largo plazo sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes”.

Asimismo, se ofrece la posibilidad a los accionistas de Abengoa SA de participar con Terramar en los instrumentos de deuda y capital en Abenewco 1, en una oferta en vigor hasta el 31 de diciembre.

Está previsto que, según las condiciones iniciales, la operación financiera se desarrolle en tres fases con el desembolso por parte de TerraMar de 200 millones de euros en forma de financiación e inversión, además de la participación en el rescate del Estado español y del requisito de la luz verde por parte de los acreedores.

En el comunicado se indica que “sigue su tramitación” la solicitud de ayuda pública presentada del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas —un mecanismo creado por el Estado para las empresas en apuros por la pandemia de COVID-19— a la a Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Abengoa arrastra desde hace años una situación crítica que se ha agravado con la pandemia de COVID-19, llevándola a un complejo proceso de renegociación de su deuda y su estructura de capital, encontrándose la matriz Abengoa en concurso de acreedores.

La parte más peliaguda para sacar adelante la reestructuración será previsiblemente obtener el salvavidas de la SEPI, a la que la propia Abengoa ya pidió 249 millones de euros para Abenewco 1 a mediados de marzo.

Una propuesta de reestructuración para hacer frente a la montaña de deuda de 6.000 millones de euros de Abengoa se desmoronó en febrero después de que la Junta de Andalucía retirara una oferta de financiación de 20 millones de euros como parte de un acuerdo global de 250 millones de euros.

La empresa sevillana se endeudó de manera importante durante la anterior década para financiar una agresiva expansión hacia las energías limpias desde sus tradicionales proyectos de infraestructuras.

A principios de febrero, Abengoa entró voluntariamente en concurso de acreedores después de que los bancos se negaran a ampliar un plazo para negociar un acuerdo de reestructuración.