Por Scott Murdoch y Joyce Lee
HONG KONG, 3 ene - El fabricante coreano de baterías LG Energy Solution ha abierto los libros a los inversores para recaudar hasta 10.800 millones de dólares en la mayor salida a bolsa del país, según una hoja de términos vista por Reuters.
Las acciones se venderán a un precio de entre 257.000 y 300.000 wones (216,19 y 252,36 dólares) cada una para recaudar entre 9.200 y 10.800 millones de dólares, según la hoja de condiciones.
La salida a bolsa superará el anterior récord de Corea del Sur, que fue la oferta de Samsung Life Insurance de 4,9 billones de wones (4.120 millones de dólares) en 2010.
LG Energy Solution (LGES) estará valorada entre 51.000 y 59.000 millones de dólares.
El dinero recaudado se utilizará principalmente para ampliar las actuales instalaciones de producción de la empresa y para el pago de la deuda, según la hoja de términos.
La empresa venderá 34 millones de acciones primarias y su empresa matriz venderá 8,5 millones de acciones secundarias en la OPV.
Se espera que la demanda de los inversores sea elevada y que el precio, que se determinará el 14 de enero, se sitúe en lo más alto del rango, según fuentes con las que Reuters habló el mes pasado.
LGES comenzará a cotizar en el KOSPI el 27 de enero.
A los accionistas institucionales se les asignará entre el 55% y el 75% de las acciones ofertadas, en función de los niveles de suscripción minorista y de los planes de participación de los empleados, según la hoja de condiciones.
(1 dólar = 1.188,7400 won)