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Retornos bonos Tesoro EEUU caen, temores por futura desaceleración eclipsan sólidos datos

Retornos bonos Tesoro EEUU caen, temores por futura desaceleración eclipsan sólidos datos
Retornos bonos Tesoro EEUU caen, temores por futura desaceleración eclipsan sólidos datos   -   Derechos de autor  Thomson Reuters 2022
Por Reuters

Por Herbert Lash

NUEVAYORK, 26 abr -Los rendimientos de la deuda del Tesoro cayeron el martes, debido a que las incertidumbres en torno a la guerra en Ucrania y los esfuerzos de la Reserva Federal para reducir la inflación mantuvo a los inversores cautelosos sobre el futuro pese a datos económicos mejores que lo esperado.

* El retorno del referencial a 10 años bajó 5,5 puntos básicos a 2,772%, mientras que los rendimientos de las letras a tres meses frente a los bonos a 30 años cotizaron más bajos durante el día.

* Datos publicados el martes, incluidos el gasto empresarial y la confianza del consumidor, fueron relativamente sólidos, pero la gente está más preocupada por el futuro que por el buen crecimiento del empleo y la demanda, dijo Stan Shipley, estratega de renta fija de Evercore ISI.

* “Los rendimientos están bajando porque la gente está asustada por el futuro, porque temen que estemos cayendo en una recesión o un crecimiento económico lento”, afirmó. “Con la Fed teniendo que subir mucho las tasas de interés y con la guerra en curso y los altos precios del petróleo, a fines de 2022 o principios de 2023 podemos presenciar una recesión”, agregó.

* Las autoridades de la Fed se reunirán el 3 y 4 de mayo cuando se espera que aumenten las tasas en 50 puntos básicos y anuncien planes para comenzar a reducir el balance de 8,9 billones de dólares.

* El Tesoro subastó 48.000 millones de dólares en notas a dos años con un rendimiento de 2,585% en una venta que fue “muy sólida”, dijo Lou Brien, estratega de mercado de DRW Trading.

* La rentabilidad a 30 años bajó 3 puntos básicos a 2,865%. Mientras, el retorno a dos años, que generalmente se mueve al ritmo de las expectativas de las tasas de interés, perdió 8,6 puntos básicos a 2,544%.

* La curva de rendimiento que mide la brecha entre las notas a dos años y 10 años, vista como un indicador de las expectativas económicas, se ubicaba en 22,6 puntos básicos.

* El swap vinculado a la inflación a cinco años en dólares, visto por algunos como un mejor indicador de las expectativas de inflación debido a las posibles distorsiones causadas por el alivio cuantitativo, operaba en 2,635%.