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UniCredit cierra operación de titulización de préstamos dudosos por valor de 1.100 millones de euros

UniCredit closes $1.2 billion bad loan securitisation deal
UniCredit closes $1.2 billion bad loan securitisation deal   -   Derechos de autor  Thomson Reuters 2022
Por Reuters

MILÁN, 15 jun – El banco número 2 de Italia, UniCredit, dijo que había completado la titulización de 1.100 millones de euros (1.150 millones de dólares) en préstamos dudosos, contratando a doValue para dar servicio a la transacción.

UniCredit dijo el miércoles que esta operación era su quinta titulización de préstamos morosos (NPL por sus siglas en inglés) respaldada por el sistema de garantía estatal ‘GACS’ (Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze).

El programa expiró el martes y varias fuentes han dicho a Reuters que el Tesoro espera renovar las medidas después de las vacaciones de verano, endureciendo sus términos para reducir las posibilidades de que los contribuyentes queden atrapados.

UniCredit dijo que había aceptado una oferta vinculante de un inversor que comprará el 95% de las notas ‘mezzanine’ y ‘junior’ de la última titulización de préstamos dudosos respaldada por el GACS.

El banco conservará una participación del 5%.

Una vez vendida la mayor parte de las notas, UniCredit dijo que solicitará al Banco Central Europeo que le permita eliminar de sus libros la cartera de préstamos dudosos de 1.100 millones de euros, un proceso conocido como baja contable.

En un comunicado separado, doValue dijo que ya estaba gestionando parte de la cartera de préstamos titulizada por UniCredit y que añadiría alrededor de 500 millones de euros a los préstamos que gestiona gracias a la función de servicio en la transacción.

DoValue, cuyo principal inversor es el grupo japonés SoftBank, tiene un acuerdo de cobro de préstamos a largo plazo con UniCredit, pero se enfrenta a la competencia de su rival Prelios, que también ha obtenido recientemente contratos de gestión de préstamos con UniCredit.

(1 dólar estadounidense = 0,9591 euros)