30 nov - El banco digital brasileño Nu Holdings redujo drásticamente el rango de precios objetivo para su salida a bolsa en Estados Unidos en cerca de un 18% el martes, a unos 40.000 millones de dólares, en momentos en que una reciente venta global de acciones de tecnología pesa sobre las ofertas públicas iniciales de fin de año.
La compañía, conocida como Nubank, había apuntado anteriormente la valoración en la OPI a más de 50.000 millones de dólares gracias a un auge sin precedentes en los mercados de capitales de Estados Unidos.
Pero un reciente aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro ha disminuido la confianza de los inversores hacia las principales acciones tecnológicas, mientras que la nueva variante del coronavirus, ómicron, ha generado temores sobre un nuevo impacto producido por una pandemia que ya se extiende por casi dos años.
En un comunicado en su blog, Nubank dijo que decidió recortar su rango de precios para alinearse con las condiciones actuales del mercado. "Nuestro enfoque es y siempre ha sido a largo plazo. Por esta razón, buscamos establecer un rango de precios acorde con los mercados en este momento".
En una presentación al regulador de valores de Estados Unidos, Nubank, con sede en Sao Paulo, dijo que ahora planeaba vender alrededor de 289,2 millones de acciones a un precio de entre 8 y 9 dólares cada una. En el extremo superior del rango, recaudaría 2.600 millones a una valoración de 41.500. Con el respaldo del conglomerafo Berkshire Hathaway Inc de Warren Buffett, la compañía había planeado anteriormente recaudar casi 3.000 millones de dólares vendiendo acciones a un precio de entre 10 y 11 dólares cada una.
Incluso con este precio más bajo, Nubank valdría más que el prestamista tradicional más grande de Brasil, Itau Unibanco Holding SA, que tiene una capitalización de mercado de 37.500 millones de dólares.