El Instituto para las Obras de Religión lanza junto a Morningstar dos índices que agrupan 50 compañías de EE.UU. y la eurozona. Los fondos incluyen a Amazon o Meta por ser coherentes con la responsabilidad social y la protección del medioambiente.
El Banco del Vaticano ha anunciado este martes el lanzamiento de dos índices bursátiles, uno en Estados Unidos y otro en la zona euro, que seleccionan acciones de empresas que supuestamente respetan y se adhieren a los principios católicos.
La iniciativa se ha puesto en marcha en colaboración con Morningstar y supone una asociación poco habitual entre el Vaticano y el sector financiero.
El Banco del Vaticano se conoce oficialmente como Instituto para las Obras de Religión (IOR) y estos nuevos índices se denominan Morningstar IOR US Catholic Principles y Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles.
Cada uno de estos índices agrupa 50 compañías de mediana y gran capitalización, incluidas grandes tecnológicas y entidades financieras de primer orden, que según el Banco del Vaticano son "coherentes con las enseñanzas católicas sobre la vida, la responsabilidad social y la protección del medioambiente".
Según Morningstar, entre las principales posiciones del fondo en Estados Unidos figuran compañías como Meta y Amazon, mientras que su homólogo europeo incluye firmas como ASML, Deutsche Telekom y SAP.
Esta colaboración entre el Banco del Vaticano y Morningstar llega después de diversas iniciativas para rehabilitar la imagen del IOR, deteriorada durante años por varios escándalos relacionados con actividades fraudulentas como la malversación de fondos. El fallecido papa Francisco ya había ratificado una serie de reformas para abordar esos problemas.
Salidas de capital en fondos ESG e inversión con criterios católicos
Esta decisión del Banco del Vaticano se produce además en un momento en que los fondos ESG registran fuertes salidas de capital.
Sin embargo, la idea de invertir con criterios católicos no es nueva ni exclusiva, estos nuevos índices ya se enfrentan a competidores en el sector.
Por ejemplo, existe un ETF estadounidense llamado S&P 500 Catholic Values Index, estructurado de forma similar y con un valor superior a 1.000 millones de dólares (840 millones de euros).
Además, un fondo familiar estadounidense denominado Ave Maria Mutual Funds declaró el año pasado más de 3.800 millones de dólares (3.200 millones de euros) en activos bajo gestión. Este fondo también afirma seguir una estrategia de inversión basada en criterios católicos.