De Saudi Aramco a Facebook: las mayores OPV de la historia y por qué la salida a bolsa de SpaceX podría eclipsarlas a todas.
SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, se prepara para el que podría ser el debut bursátil más trascendental de la historia. La empresa de cohetes y satélites estudia salir a bolsa en Wall Street tan pronto como el mes que viene y, según diversas informaciones, podría captar hasta 75.000 millones de dólares (68.000 millones de euros), una cifra que superaría cualquier oferta pública de venta registrada hasta ahora.
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Para situar esa cifra, estos son todos los récords que la operación dejaría atrás.
El campeón actual: Saudi Aramco
La petrolera más rentable del mundo ostenta el récord con una salida a bolsa de 25.600 millones de dólares (23.200 millones de euros) en la Bolsa de Riad en diciembre de 2019.
Fue un momento clave para la estrategia Visión 2030 de Arabia Saudí, que busca reducir la dependencia del reino de los ingresos del petróleo y abrir su economía a los inversores extranjeros, un plan impulsado en 2016 por el príncipe heredero Mohammed bin Salman con Aramco, la joya de la corona de la economía saudí, en su centro.
Aun así, no llegaría ni a la tercera parte de lo que, según se informa, persigue SpaceX.
Los gigantes tecnológicos
Alibaba ocupa el segundo puesto. El imperio de comercio electrónico de Jack Ma recaudó 21.800 millones de dólares (19.800 millones de euros) en la Bolsa de Nueva York en septiembre de 2014, en el que fue entonces el estreno tecnológico más esperado y que mantuvo el récord durante años.
Otra gran salida a bolsa en el ámbito tecnológico fue la de Facebook, ahora Meta, que captó 16.000 millones de dólares (14.500 millones de euros).
Su debut en el Nasdaq en mayo de 2012 estuvo plagado de fallos técnicos que sumieron la cotización en el caos y marcaron el inicio de unas semanas difíciles para los primeros inversores. La empresa de Zuckerberg se ha convertido desde entonces en una de las compañías más valiosas del mundo.
El contingente japonés
SoftBank Corp recaudó 21.300 millones de dólares (19.300 millones de euros) en Tokio en diciembre de 2018. Su fundador, Masayoshi Son, es uno de los grandes apostadores del sector tecnológico, el hombre cuya apuesta temprana por Alibaba acabó valiendo decenas de miles de millones.
En la lista figura también NTT DoCoMo, la filial móvil de Nippon Telegraph and Telephone, el gigante de las telecomunicaciones respaldado por el Estado japonés. Su salida a bolsa en Tokio en octubre de 1998, por valor de 18.100 millones de dólares (16.400 millones de euros), se produjo en pleno auge mundial de la telefonía móvil, cuando los inversores pugnaban por ganar exposición al sector.
Los gigantes bancarios de China
Dos entidades chinas de propiedad estatal figuran en la lista, un recordatorio de hasta qué punto las instituciones financieras de Pekín se hicieron dominantes en los años posteriores a la crisis de 2008.
El Agricultural Bank of China recaudó 19.200 millones de dólares (17.400 millones de euros) entre las bolsas de Shanghái y Hong Kong en julio de 2010, una de las mayores salidas a bolsa surgidas de la expansión económica dirigida por el Estado chino.
El Industrial and Commercial Bank of China, el mayor banco del mundo por activos, con un balance superior al PIB de la mayoría de países, obtuvo 19.100 millones de dólares (17.300 millones de euros) en esas mismas dos bolsas en 2006.
El resto del grupo
Visa recaudó 17.900 millones de dólares (16.200 millones de euros) en su debut en la Bolsa de Nueva York en marzo de 2008, en pleno estallido de la crisis financiera global, una notable muestra de confianza de los inversores en un momento en que Wall Street se desmoronaba.
AIA Group, el gigante asiático de los seguros surgido de la reestructuración de AIG tras su casi colapso en esa misma crisis, recaudó 17.800 millones de dólares (16.100 millones de euros) en Hong Kong en octubre de 2010.
Y la italiana Enel, hoy una de las mayores empresas energéticas de Europa y un actor clave en el impulso mundial de las renovables, debutó en Milán y Nueva York en noviembre de 1999 con una colocación de 16.500 millones de dólares (15.000 millones de euros).
Si SpaceX alcanza el objetivo del que se habla, no solo encabezaría la lista, sería casi tres veces mayor que el récord actual.